紹介パートナー制度

税理士・コンサルタントなどが、AI規程クラウドを顧問料や自社サービスに組み込んで提供する方法です。AI規程クラウドを30%引きで仕入れ、販売価格は自由に決められます。

現在の価格では、月額15,800円の仕入価格は11,060円です。

顧問先への請求は事務所側で行います。規程の内容、金額の決め方、導入方法、毎月の運用も事務所側で対応します。システムの不具合や操作方法はYBCで対応します。

事務所の画面

顧問先から招待されると、事務所のアカウントに顧問先一覧が出ます。顧問先が何社あっても1画面に並びます。1社ずつ切り替えて開き直す必要はありません。

上から順に、先に手を打ったほうがよい顧問先です。前月の記録がまだ、役員賞与の届出期限が近い、決算が近い、の順に並びます。
追加法人（2社目・3社目）は、その顧問先の下に並びます。
行を開くと、その顧問先の規程、出張記録、精算書、計算明細を確認できます。閲覧専用で、事務所から書き換えることはありません。
顧問契約が終わったときは、事務所側から閲覧をやめられます。顧問先が解約したときは、一覧から自動で外れます。

アフィリエイトで紹介した顧問先でも、招待されれば同じ画面が使えます。

手続き

最初に販売店契約を結びます。契約後、事務所専用の申込フォームURLと、顧問先向けの説明ページをお渡しします。

1. 顧問先へ説明
2. 顧問先本人が申込フォームから申し込み
3. 2営業日以内にアカウント発行
4. 事務所と顧問先で初期設定
5. 顧問先から顧問税理士を招待

顧問先が複数のとき

1つの契約で使えるのは1社です（利用規約 第7条）。顧問先が3社なら、アカウントも仕入代金も3社分かかります。1つの仕入れを、複数の顧問先で使うことはできません。

1. 顧問先を増やすとき
   顧問先本人が、事務所専用の申込フォームから申し込みます。2営業日以内に、その会社のアカウントを発行します。その1社分の初回登録料と月額利用料の仕入価格が、請求に加わります。
2. 毎月の請求
   月末で締め、すべての顧問先の分をまとめた請求書を、事務所へ1通お送りします。お支払いは翌月25日までに、YBCの口座へお振込みください。月額の仕入価格は、アカウントを発行した月はかからず、翌月1日の分からです。
3. 顧問先が解約するとき
   事務所からYBCへお知らせください。その月の末日まで使え、仕入代金もその月の分までです。翌月からは請求に載りません。解約後6か月は、規程や記録の閲覧とダウンロードができます。

運用の前提

規程の内容と運用方法は、YBCの各マニュアルをベースにしています。とくに旅費規程は、『旅費規程活用マニュアル』に沿った運用を前提にしたシステムで、市販のひな形にある運用方法をすべてカバーするものではありません。仕入型を利用する場合は、事前に旅費規程活用マニュアルなどの内容をご確認ください。

アフィリエイトとの違い